В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к главному торговому событию года — ярмарке. Однако спокойная и благополучная жизнь города нарушается шокирующим убийством одного из самых состоятельных людей — лидера губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследование этого загадочного преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной сыскной службы. Ведя расследование, он постепенно сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его представления. Чтобы одержать победу, ему приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.
