Маршал Василевский организовал важное заседание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибыл военный эшелон с солдатами, среди которых находился разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить и ликвидировать завод. В составе взвода — опытный сержант Сан Ли, более известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчикам необходимо попасть в Харбин и наладить контакт с советским агентом по имени Рыбак. К команде также присоединился опытный агент Иван Журавлёв, который столкнулся со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельная схватка, ведь японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под территорией завода.